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盘中指数围绕2700点进行震荡，而红色八月的期盼却在奥运前没有任何的显露，更多的机会留在了后面。而从盘中的板块轮动来看，权重地产、煤炭石油盘中极力护盘，而其他的酝酿超跌反弹和受市场消息面刺激的网络游戏、数字电视、教育传媒、旅游酒店等纷纷热情澎湃。特别是临近尾盘的一波奥运胜利会师把奥运相关的板块都送到了领奖台上。而相对指数的滞涨，个股今日呈现的是巍微幅普涨的现象，而政策面上除了透露了上半年财政的收入超过万亿，企业所得税再次高涨超过40%以外，没有得到一丝利好的膨胀。明日观盘，谨慎做多迎合奥运，空头仍将肆虐，把握个股的锁定利润后调仓战备。

鉴于明日的特殊情况，今天重点提示回顾日前推荐分享奥运最后一块蛋糕的传媒个股：（000793）华闻传媒。此外，建议大家重点关注目前拥有世博会、迪斯尼概念和上海国资委央行重组概念受益的上海本地股。详细分解如下：

(600641)　万业企业

公司是上海本地颇具实力的房地产企业，公司的中远两湾城项目是上海市区内环线以内规模最大的新型豪宅区，是迄今为止上海中心城区最大规模的旧城改造项目，项目的总建筑面积为160万平米；“管委会”最终确定两湾项目投资比例为公司占45.30%；07年全年中远两湾城项目实现销售收入8.77亿元，结转面积6.57万平方米。07年12月公司收购宝山新城公司10%股权，从而占其100%股份。该公司目前正在开发的项目为位于上海市宝山区的海尚明城福地苑、紫辰苑两个住宅项目。海尚明城福地苑分为一期和二期。一期规划建筑面积：30.7万平方米，由20栋住宅、3栋商业建筑、5个地下车库组成。二期项目(为公司拟非公开募集资金投资项目之一)：规划建筑面积11.8万平方米，由12栋住宅、2栋商业建筑、4个地下车库组成。海尚明城紫辰苑(为公司拟非公开募集资金投资项目之一)，项目规划建筑面积：52.3万平方米。

公司作为大股东在国内唯一的上市公司，已成为其中国乃至亚太地区地产开发与投资管理的平台。公司目前房地产业务发展势头较好，约有190万平方米的丰富土地储备，能够满足公司目前的发展所需，将受益于上海世博的举办以及迪斯尼可能落户上海。值得注意的是，公司今年6月宣布中止进行定向增发方案，强调其中一项重要原因就是公司认为目前股价对公司的价值存在低估。而公司的实际控制人三林集团为印尼首富林绍良家族旗下企业。三林集团以印尼为基地，投资遍布东南亚各国及中国香港、北美和澳洲。其中房地产业务占据三林集团业务的很大比重，市场影响力不容忽视。

除房地产业务外，公司还涉及其它投资业务，根据公司半年报，公司将矿业领域作为今后主要投资方向之一，增设矿业部并配备专业人员，同时在新加坡成立全资子公司，完成了公司海外业务发展平台的搭建工作，在矿业投资方面，公司将加快投资步伐，争取尽快取得成果。印尼矿产资源丰富，实际控制人的印尼背景无疑让公司投资矿业成功率提高，使公司有望分享国际商品牛市的盛宴。尽管公司半年报业绩略有下滑，但剔除非经常性损益，公司的房地产业务利润仍有较大增长，显示公司抗行业周期性波动能力较强，上半年公司每股收益达到0.47元，而目前股价仅为9.8元，动态市盈率不到10倍，价值严重低估。

技术面上，该股距前期高点倾斜式跌幅达到了70%，严重超跌，而目前正值市场回暖之际，底部扎牢后开始上移重心，收复了10日、20日均线，开始向上挑战60日均线，并收回被错杀的领地，建议重点关注，逢低进场。

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首先，从人气地产板块的连续回落来看，在昨日王石对房地产行业下半年看空的讲话之后，一份由国家权威部门对全国7136家重点房地产企业进行的调查显示，诸多开发商对下半年的预期也不算乐观。如有50.1%的房企认为销售将同比略有下降（降幅在5%-10%之间），39%的房企认为销售可与去年同期持平，只有10.9%的房企认为同比将增加。因此，今日在万科震荡最后收低的影响下，分化中整体呈现回落，技术面上，板块指数再次面临颈线微弱支撑，相差仅6个点。虽然只是微跌0.54%但是对人气的激活则大打折扣。

其次，从现金流上来看，截至8月5日披露半年报的243家公司，上半年净利润同比增长30.31%，但经营性现金流净额总体下滑了73.65%，仅62家公司经营性现金流净额实现增长，显示出上市公司资金吃紧现象较为严重，房地产经营活动现金流的资金链更为紧张。统计显示，243家公司2008年上半年经营活动产生的现金流量净额为108.45亿元，可对比的235家公司实现经营性现金流107.75亿元，较上年同期减少了301.2亿元，减幅达73.65%。而目前的中小企业信贷上的“区别对待”给了市场增加良好预期，但是对于房地产行业的资金投放则继续保持“从紧”。因此，支柱未来企业发展的现金需求的放松成为支撑企业持续发展壮大的动力源。目前仍需政策层的实施举措来兑现。

再次，从市场本身的投资价值来看，根据恒生AH股指数显示，A股相对H股总体溢价为22%左右，其中银行、保险类股以及中国中铁、中国铁建AH股价已经基本持平，只是中国石油、中国石化仍然有60%左右的溢价。而一些中小市值个股对H股具有较高溢价。另外，已经出现了9家A-H股倒挂的现象，价值不仅是曝露，而是裸露。相对的从AH股均衡定价的角度看，目前22%左右的AH溢价水平，已经处于2007年以来溢价率的低点，也低于2006年Ａ股31%的平均溢价率水平（2006年来AH股溢价率最低为-15%，最高为108%，平均为31%），尤其是金融保险等主流品种的接轨使得A股未来可能与H股接轨而下行的空间日渐缩小了。

鉴于目前的震荡和市场的非理性错杀，今日重点回顾推荐主力钟爱的个股，具体如下：

（600725）云维股份

公司主营煤化工和盐化工产品的生产和销售，其主要产品包括：焦炭、甲醇、聚乙烯醇、醋酸乙烯、1，4-丁二醇、纯碱、氯化铵和煤焦油深加工产品等等。随着大为制焦和大为焦化两大资产的成功注入，公司自2007年起销售收入将较过去提升一个数量级，从而实现从一家中小化工上市企业向一家大型的煤化工上市企业的跨越。到2009年，公司将拥有2.8万吨聚乙烯醇、28.5万吨醋酸乙烯、39.2万吨电石、20万吨纯碱、20万吨氯化铵、40万吨水泥、30.5万吨甲醇、0.5万吨甲醛和305万吨焦炭的生产能力，以及10万吨粗苯精制、30万吨煤焦油深加工能力，形成完整的煤化工上下游产业链条。

注入大为焦化和大为制焦的305万吨焦炭2008年如果产能基本能够完全达产，焦炭业务将成为主导公司利润的重要来源。而2008年焦炭的价格继续保持上涨的走势，虽然焦煤的价格持续走高，但公司的焦炭毛利率依旧保持上升态势。在07年年报显示出了超预期的1100%的高增长之后，公司7月30日公布的今年上半年业绩报告显示，上半年公司实现营业收入29.08亿元，同比增长127.07%；实现净利润2.08亿元，同比增长207.78%；每股收益0.72元。再度表现出强劲的增长势头。

另外，一季度公司去年新投产的20万吨甲醇装置因设备原因开工不理想，在问题解决之后，随着开工率的提升，甲醇在二季度以后会发挥效益。公司的甲醇业务也取得了明显的进展，公司305万吨焦炭配套30万吨焦炉气制甲醇。利用焦炉气制甲醇，节省了运营成本。为公司的双向发展奠定了基础。

未来三年，受益于后续产能扩张和量产、高油价背景下煤化工行业良好的产业机遇以及后续的资产注入，公司业绩将实现超常增长。人民币持续升值、钢铁行业出口退税率下调或者提高出口关税、焦炭-炼焦煤价差缩小、电力供应不足、国际油价下跌以及能源环保政策收紧等都是公司发展过程中的风险因素。公司未来三年新增产能释放较快，业绩有望加速成长，预计未来三年复合增长率约为32％。

由于主要产品产能大幅释放，如大为制焦扩产的100万吨焦炭产能今年产生效益，甲醇、煤焦油等产量也将翻番。而焦化装置全面发挥作用后，焦炉煤气的供应不再受下游深加工产品的原料制约，一体化生产将使产品成本得到较好的控制。此外，2.5万吨BDO装置也将提前投产，由于其拥有不高于山西三维的成本优势，将为未来的业绩增长打下坚实的基础。因此，我们预计08、09年公司业绩保持快速增长。

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盘中，农业股持续活跃，而灾后重建概念股、商业连锁、仪表仪器以及部 分的超跌股开始出现了反弹，相反的是，近日来走强的个股出现在了补跌的行 列，而此时相对的市场重心在高位衔接，也预示在不久将出现“长阳时代”的 突破。机会中是跌时多出，盈利则是在涨时显现，不要盲目杀跌，更莫一味追 风，控制风险，把握建仓机会等待收益才是得到事半功倍的效果。

消息面上，上半年全国6.7万家规模以上中小企业倒闭，其中纺织行业中 小企业倒闭超过1万多家，有2/3的纺织企业面临重整。中小企业融资难的问题 ，在原材料价格上涨、劳动力成本上升、人民币升值等多重因素作用下，已经 严重影响企业生存状态。而在日前上调部分纺织品出口退税以后，昨日人民银 行同意采用“区别对待”的方式，对全国性商业银行在原有信贷规模基础上调 增5%，对地方性商业银行调增10%。从缓解小企业融资难的政策意图上来扶持 企业的更生自立，同时也为市场此前千呼万唤的“创业板”砌上了墙垣。另外 市场上，万科昨夜在发布业绩快报之后，今日万科董事会主席王石严肃地表示 ：“鉴于目前的形势，尽管公司资金面较稳健，面对仍将进一步下调房价，增 加小户型比例，并减少开工面积、减缓竣工速度、控制拿地面积，下半年的形 势可能比我们想象的更严重，为此公司做好了最坏的打算。”该讲话打击了地 产板块今日纵深直下，跌幅超过4%，指数的回升也因此推迟来临。

也正是鉴于震荡的机会，适合低吸布局等待，今日盘中挖掘有望超前大盘 进入反弹的优质品种，这里赠与大家，具体如下：

海越股份（600387）

公司地处中国经济最为活跃的江浙地区，其管理的公路沿线有国内最大的袜业市场、珍珠市场和胶合板市场，周边囊括了全国著名的义乌小商品市场和 绍兴轻纺市场，繁荣的经济带来了持续增长的车流量，使公司经营的路段成为 公司发展的重要风水宝地，同时凸显出优越的区位优势。

07年年报显示，公司净利润159,916,720.30元，比上年同期增长293.97%，实现每股收益0.54元。公司在发布业绩报告的同时也制定了实现营业收入8.5亿元，净利润1.8亿元的2008年经营目标。并承诺在2008年解决03省道问题，争取收回投资，实现全部资产优质化；完成大猫岛石化项目的规划、设计、论证、审批，完成公司组建和开工建设；积极推动成品油储备项目的申报工作；新建加油站一座，争取两个加油站项目。目前项目正在建设当中，一旦实现目标，公司今年业绩将再度突破上限。

公司拥有与公路主业相关的油气储配基地，以及与其配套的自备铁路线路，并且与公路沿线七座大型加油中心、浙中、浙西南地区重要的油气集散批发中心一起形成完整的储运、调配、销售网络，经营油品规模达到20万吨/年，为公司创造了不少财富。而公司已经实现油品、气品的经销业务储、供、销一体化的经营模式，并取得了经营所需的特许经营许可证，公司的业务在当地和临近县市占据了较大的市场份额，拥有较大的市场优势。未来的发展空间巨大，成长收益理想。

此外，公司还是浙江省第一家独立投资“四自”公路工程的企业，经营和参与投资的公路地处浙江省交通的要冲地带，直接经营的公路超过100公里。而公路产业一直是国家产业政策重点扶持的行业之一，国家提供了特许经营权、税收优惠、财政补贴等一系列优惠政策，公司有望从中获得较大受益。

技术面上，该股经过市场的洗礼之后一度压缩超过60%的空间，一路跌回起点，而目前在整理平台上逆势放量突破，未来有望在持续温和放量的配合下收复60日均线挑战半年线。建议逢低关注。

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国内消息面上则错乱复杂，第一，《反垄断法》1日正式实施。国家发改委、商务部和国家工商总局三大部门分工执法，成“三足鼎立”之势。而铁路、银行等一些垄断行业利益可能受到《反垄断法》制裁，另外，专家表示铁路退票收手续费、银行小额存款收费、石油行业给自己油站供油、电信订购协议与联盟政策等皆可能涉嫌垄断。正是这个压制着指数上涨乏力，从权重来看，石油行业、银行、钢铁等所占份额较多，一旦遭到质疑，市场的抛压将会逐波涌现，回落在所难免。第二，明日发行新股中国南车申购指南。本次发行规模不超过30 亿股。网下发行股份不超过7.5亿股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为22.5 亿股，约占本次发行数量的75%。网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008 年8 月7 日（T+2日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。大盘股的再次IPO对市场资金的分流可能在投资者心里上产生临时的担忧，但是目前的市场并不缺资金，缺的仅仅是人气。第三，QFII再度开出，根据市场人士透露比利时金融集团KBC资产管理部门于周一收到外管局关于其QFII额度的正式通知，其1.5亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度获批。QFII的携手抄底已经习以为常，但是我们看到理性的他们在分批建仓后，耐心的守候着井喷时刻。第四，2008年二季度末所有股票类基金整体加权平均股票仓位仅为71.88%，较上季度末的75.88%继续大幅下降。 截至6月30日，A股市场的全部偏股基金(包括封闭式股票型、开放式股票型、开放式混合型)合计手持资金储备达到了4760亿元，占同期A股市场流通总市值的7.98%。 此时，稳扎稳打的基金开始选择布局，资金链上也就意味着有这么多可以动用的资产。资金助涨性的市场在此将有望探底止跌回升。在众多消息面上，我们看到更多的是稳定、发展的信号，而从临近几届奥运会主办国的金融市场上，我们看到了涨像可观，因此，我们断言中国股市螺旋式上升的大趋势将在蓄势后展开。

鉴于市场的震荡，这里再度提示关注防御性良好和调整充分的品种。具体如下：

2008年7月14日，《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》分为五个部分包括：认识集体林权制度改革的意义；集体林权制度改革的指导思想、基本原则和总体目标；明确集体林权制度改革的主要任务；完善集体林权制度改革的政策措施；加强对集体林权制度改革的组织领导。明确了林业的发展方向，因此，在调整充分后，我们择优布局。

（600189）吉林森工

公司是国内大型森工企业之一，主营业务包括森林采伐、木材、木制品、人造板、林化产品的生产和销售等。是以森林培育，森林采伐以及木材加工为基础产业的农业企业，负责综合开发长白山森林资源，由于公司地处小兴安岭林业带，因此使得公司拥有独一无二的地域优势和稀缺资源优势。而公司独特的森林资源优势，使得该公司具备的全新的环保概念。
首先，公司当前的产业链完整，除拥有森林资源采伐权外，还是国内最大的实木复合地板生产商之一，公司主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2005年被国家质检总局评为三年免检产品，在06年，获得“2006世界市场中国（建材）十大年度品牌”称号。日前，公司研制生产的Eo级刨花板不仅填补了国内空白，使公司的“露水河”牌刨花板在“国家免检产品”和“中国名牌”的基础上更上一层楼。另据公司总经理李凤春介绍，Eo级、E1级是欧洲对人造板产品中甲醛释放量的控制标准。E1级标准为甲醛释放量不大于9mg/100g，德国等产品甲醛释放量不大于5mg/100g，即所谓的Eo级标准。人造板是公司的主导产业之一，公司从2005年开始Eo级刨花板的研制开发。研制的Eo级刨花板甲醛释放量仅为3.2mg/100g，其指标低于欧洲的标准，已报国家质检局备案。目前，公司的“露水河”牌刨花板，由于引进国外先进生产技术和工艺，甲醛释放量全国最低，产品无毒无害，安全可靠，绿色环保，在市场上享有盛誉，已成为行业第一品牌。产品年生产能力40万立方米，其中80%直销大型家具企业。为了进一步扩大产品的市场竞争力，公司规划到“十一五”末期，使生产能力达到100万立方米以上，成为中国最大的刨花板生产基地。公司已由以生产销售产品为主转向了以经营品牌为主，打造了“吉林森工”总品牌，并在人造板、地板和饮品三个系列的主导产品上拥有了“露水河”刨花板、“金桥”地板、“泉阳泉”矿泉水三大中国名牌。

其次，针对全国4466个国有林场的改革正在全面酝酿，林权改革后，从制度上促进林业的内在发展。发展势头有望加速。06年下半年以来，人造纤维板基材已连续多次提价，从每立方米基材均价2200元上升到2600多元。公司收益大幅增加。同时，公司力争到2010年，实现主营业务收入达到21亿元，总资产达到36亿元，净资产达到25亿元，年利润达到2亿元。此外，公司7月18日发布业绩快报显示，报告期内净利润为2737.63万元，同比增长47.58%；每股收益0.088元，同比增长46.67%。

技术面上，多头均线纠集形成强力支撑，今日试探性反弹碰触60日均线，量能上再度放开，而从前期考察来看，正好处于上一波上涨的底部，而历史如果重复，之前连续封板的现象则值得留意，因此，这里重点给予提示。逢低介入机会。

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